Globální trh s hardwarem zažívá šok, který dopadá i na české firmy. Ještě před rokem trvalo objednat a zprovoznit server přibližně tři týdny. Dnes se situace dramaticky změnila. Václav Svátek, majitel a generální ředitel IT firmy ČMIS provozující vlastní datové centrum, má aktuálně předběžný termín dodání objednaných serverů až za 4 měsíce. Cena navíc meziročně vzrostla šestinásobně. V pořadu FaceIT na platformě FocusOn o tom mluvili Václav Svátek a Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Společně rozebrali, co brutální zdražení znamená pro české firmy i cloudové poskytovatele a zda se digitalizace stává luxusem.
SpotifyAI boom jako spouštěč historického cyklu
Za masivním cenovým skokem stojí bezprecedentní hlad po technologiích. Hyperscaleři jako Amazon, Meta nebo Google plánují letos investovat do rozvoje umělé inteligence odhadem 830 miliard dolarů. Tyto americké technologické společnosti si pro sebe zablokovaly výrobní kapacity operačních pamětí a diskových úložišť až na 18 měsíců dopředu.
„Víme, že velké firmy mají zarezervováno na 6 až 18 měsíců dopředu. A zbývá jen to, co neurvou oni,“ popisuje realitu na trhu Svátek. Klíčovým problémem přitom nejsou servery jako takové, ale paměťové moduly. Globální výrobu těchto čipů ovládají v zásadě jen tři společnosti – Samsung, SK Hynix a Micron.
Podle Míška nejde o chvilkový výkyv. „Jsme stále v rostoucí fázi polovodičového cyklu, který je pravděpodobně největší v historii. Byl silný ještě před příchodem AI, ta ho pak mohutně vyšponovala. Minimálně ve střednědobém horizontu bude poptávka vysoká,“ vysvětluje ekonom s tím, že výrobní kapacity dodavatelů jsou vyprodány až do roku 2028.
Z říjnové ceny na šestinásobek
První varovné signály se objevily již v srpnu loňského roku. Provozovatelé datových center jim zpočátku nevěnovali zásadní pozornost, protože mírné cenové výkyvy jsou běžné. Skutečný šok ale přišel na začátku roku.
„V lednu a únoru to bylo třikrát, čtyřikrát víc proti loňským cenám. Zákazníci, kteří poptávali kapacity v říjnu, dostali v únoru nabídku na trojnásobek. Nyní jsou ceny šestinásobné ve srovnání s říjnem. To jsou skutečné nabídkové šoky,“ říká Svátek. Trh se navíc potýkal s fyzickým nedostatkem komponent, které nebyly k dispozici vůbec, a dodací lhůty se protáhly na měsíce.
Sázka na jistotu za 60 milionů
Společnost ČMIS proto musela investovat 60 milionů korun do předzásobení paměťovými moduly na příštích 12 až 24 měsíců. Svátek přiznává, že s rozhodnutím otálel déle, než bylo výhodné, což firmu stálo přibližně 200 procent v nákladech navíc.
„Teď bych poradil: pokud kapacitu potřebujete, nečekejte. Těch 12 až 18 měsíců cena dolů nejde,“ doporučuje Svátek. Pro cloudové poskytovatele je dostatek hardwaru existenční záležitostí. ČMIS provozuje datové centrum pro velké e-commerce a výrobní firmy, kde by jakýkoli výpadek dostupnosti přímo ohrozil klientské smlouvy.
Starý hardware v provozu a velká šance pro cloud
Krize mění i zavedené standardy v provozu datacenter. Zatímco běžně se servery mění po 5 letech kvůli efektivitě a spotřebě, nyní firmy zvažují prodloužení jejich životnosti na 6 až 7 let. Pořizovat nový hardware za současných podmínek totiž ekonomicky nedává smysl.
Tento stav ale zároveň otevírá obrovskou příležitost pro cloudové služby. Firmy, které dříve kupovaly drahý hardware s pětiletým výhledem a reálně ho v prvních letech využívaly jen z 10 až 30 procent, mění strategii. V cloudu totiž platí jen za výkon, který skutečně spotřebují. Svátek nicméně varuje, že ani cloud nebude imunní vůči zdražování: „Očekávám, že velcí hráči jako AWS, Azure nebo Google začnou od září výrazněji zdražovat. Zatím to bylo v řádu desítek procent, dál to půjde na stovky procent,“ predikuje Svátek.
Splaskne AI bublina?
Oba hosté se shodují, že situace se stále zhoršuje, ale nevylučují obrat. Svátek upozorňuje na spirálovitou logiku trhu: nedostatek vyvolává předzásobení, předzásobení může v budoucnu vytvořit přebytek.
„Pokud se AI bublina někde zmenší nebo se vývoj jazykových modelů ubere nečekaným směrem, může se spotřeba pamětí snížit. A pak najednou zbydou ohromné zásoby a výrobní kapacity a bude přebytek. Zatím to tak nevypadá, ale vyloučit se to nedá,“ říká Svátek.
Kryštof Míšek vidí silný sekundární tlak ze strany cloudových služeb, které budou kapacitu vyžadovat i nadále. Jako jedno z možných řešení na úrovni EU zmiňuje vytvoření pobídek pro recyklaci a delší životnost serverových komponent, což by mohlo snížit závislost na dovozu kritických surovin, jako je wolfram, jehož těžbu a rafinaci dnes ve velké míře ovládá Čína.
Celý rozhovor s Václavem Svátkem a Kryštofem Míškem si poslechněte v podcastu FaceIT na FocusOn.cz. V epizodě se dozvíte také:
- Proč AI modely vyžadují specifické paměti a jak to zatěžuje jediné tři výrobce na světě.
- Jak se zdražení serverů promítne do cen běžné elektroniky a digitálních služeb.
- Zda hrozí reálný digitální blackout pro e-shopy a výrobní podniky.
- Jak Čína využívá kontrolu nad vzácnými minerály jako páku v obchodní válce s USA.